Segmentar contactos con etiquetas

Una etiqueta es una etiqueta corta adjunta a un contacto: un nombre de hasta 50 caracteres y nada más. Las etiquetas llegan de dos formas: las eliges a mano sobre un contacto, o un nodo Agregar etiqueta o Eliminar etiqueta las aplica mientras una campaña se ejecuta. Una vez que un contacto lleva una etiqueta, puedes filtrar la lista de contactos por esa etiqueta, que es lo que hace que valga la pena mantenerlas.

Qué necesitas primero

• Un contacto para etiquetar. Los contactos aparecen por sí solos la primera vez que alguien interactúa con una página conectada — consulta Trabajar con contactos.
• Para el etiquetado automático, una campaña abierta en el lienzo con un nodo de activación y una condición ya conectados. Consulta Construir una campaña en el lienzo.

¿Cómo creo una etiqueta?

Cada selector de etiquetas en AFP también puede crear una, así que nunca sales de lo que estás haciendo para agregar una etiqueta. El selector aparece sobre un contacto, en la bandeja de entrada junto a una conversación, y en el panel de configuración de un nodo Agregar etiqueta o Eliminar etiqueta.

1. Abre el selector de etiquetas en un contacto, en una conversación de la bandeja de entrada, o en un nodo Agregar etiqueta.
2. Escribe el nombre de la nueva etiqueta.
3. Confirma. La etiqueta se guarda y aparece en cada selector de etiquetas inmediatamente, ordenada en la lista por nombre.

Dos reglas gobiernan el nombre, y romper cualquiera de ellas rechaza el guardado en lugar de almacenar algo extraño.

Lo que estableces	Regla	Si la rompes
Nombre de la etiqueta	Entre 1 y 50 caracteres	Se rechaza un nombre vacío, o uno más largo que 50 caracteres, antes de que se cree la etiqueta
Unicidad del nombre de la etiqueta	Único dentro del ámbito de propiedad en el que se crea la etiqueta	Se rechaza el guardado con un mensaje de que ya existe una etiqueta con ese nombre

Una etiqueta no tiene otra configuración: sin color, sin descripción, sin reglas propias. No hace nada hasta que algo la adjunta a un contacto.

Si tu cuenta está bajo una cuenta maestra, cada selector muestra las etiquetas que esa cuenta maestra posee junto con tus etiquetas personales. La verificación de nombres duplicados es más estricta que el selector: una etiqueta que creas bajo una cuenta maestra se verifica solo contra las etiquetas de esa cuenta maestra, así que una etiqueta personal anterior con el mismo nombre no la bloquea. Así es como pueden aparecer dos entradas con el mismo nombre en un selector: son dos etiquetas diferentes, y aplicar una no aplica la otra.

¿Cómo renombro una etiqueta?

1. Abre el diálogo de gestión de etiquetas que muestra tus etiquetas.
2. Edita el nombre de la etiqueta en su lugar.
3. Confirma el cambio.

Renombrar es seguro. Cada contacto que llevaba la etiqueta todavía la lleva, cada nodo que la aplicaba todavía la aplica, y ninguna campaña necesita guardarse de nuevo: el nuevo nombre aparece en todas partes donde aparecía el antiguo.

Un renombrado a un nombre que otra etiqueta en el mismo ámbito de propiedad ya usa se rechaza, exactamente como crear un duplicado. También se rechaza renombrar una etiqueta que no es tuya para editar, y nada sobre la etiqueta cambia.

¿Cómo etiqueto un contacto a mano?

1. Abre Contactos y haz clic en el contacto, o abre la conversación de esa persona en la bandeja de entrada.
2. Abre el selector de etiquetas.
3. Selecciona todas las etiquetas que el contacto debería llevar.
4. Guarda.

El selector envía el conjunto completo de etiquetas, no el cambio que hiciste. Lo que guardas reemplaza lo que había, así que deja seleccionadas las selecciones existentes que quieras mantener: borrar una y guardar la elimina del contacto. Seleccionar la misma etiqueta dos veces se colapsa en una, y el orden en que las seleccionas no se guarda.

Cada etiqueta en el envío tiene que ser una que tu cuenta pueda ver. Una sola etiqueta desconocida rechaza todo el cambio, así que nada se guarda parcialmente.

¿Cómo etiqueto contactos automáticamente?

Un nodo Agregar etiqueta agrega una o más etiquetas al contacto detrás de la ejecución; un nodo Eliminar etiqueta quita las etiquetas listadas. Ambos están en cualquier lugar después de la condición, ambos llevan una lista de etiquetas que eliges del mismo selector, y ambos tienen una única salida por la que la ejecución continúa.

1. Abre la campaña en el lienzo.
2. Arrastra un nodo Agregar etiqueta al lienzo y conéctalo a la rama que debería etiquetar a las personas: normalmente la salida Coincidencia de tu condición.
3. Haz clic en el nodo y selecciona las etiquetas para aplicar.
4. Haz clic en Guardar para escribir una nueva versión del grafo de la campaña.
5. Activa la campaña con el interruptor Activa.

Agregar es una fusión: las etiquetas ya presentes en el contacto se mantienen, las listadas se agregan, y una etiqueta que el contacto ya lleva no se duplica. Eliminar resta solo las etiquetas listadas en el nodo y deja el resto de las etiquetas del contacto sin cambios.

Un nodo de etiqueta nunca crea un contacto. Cuando la ejecución pertenece a alguien que no tiene un registro de contacto aún, el nodo no cambia nada, registra que se ejecutó, y la ejecución continúa al siguiente nodo.

Nota

Las ejecuciones de prueba registran el paso de etiqueta sin aplicarlo. Para confirmar que un nodo de etiqueta realmente escribe en un contacto, usa un comentario real en la página conectada y luego abre el contacto. Consulta Probar y depurar una campaña.

¿Dónde aparecen las etiquetas?

Superficie	Qué hacen las etiquetas allí
Tarjeta de contacto y lista de contactos	Muestran las etiquetas que lleva el contacto; el selector de la tarjeta es donde las editas
Bandeja de entrada	Muestran las etiquetas de la persona en la conversación, para que veas el segmento mientras respondes
Filtro de lista de contactos	Reduce la lista a contactos que llevan una etiqueta elegida
Configuración de nodos Agregar etiqueta y Eliminar etiqueta	Elige qué etiquetas aplica la campaña

Los selectores de etiquetas muestran todas las etiquetas a la vez, ordenadas por nombre, sin paginación. Están diseñados para decenas de etiquetas en lugar de miles, así que mantén el conjunto lo suficientemente pequeño como para escanearlo.

¿Qué le pasa a los contactos etiquetados cuando elimino una etiqueta?

Eliminar no es seguro, y AFP no te detiene. La eliminación nunca se rechaza porque un contacto o una campaña usa la etiqueta, no hay deshacer, y volver a crear una etiqueta con el mismo nombre produce una nueva etiqueta en lugar de restaurar las asignaciones antiguas.

Dos cosas pasan cuando eliminas una etiqueta:

• La etiqueta deja de aparecer en los contactos que la llevaban. AFP muestra solo las etiquetas que todavía puede encontrar, así que la etiqueta desaparece de la lista de contactos, de la tarjeta del contacto y de la bandeja de entrada. Ya no es posible filtrar contactos por ella, porque la etiqueta eliminada ya no está en el filtro.
• Los nodos siguen apuntando a lo que eliminaste. Un nodo Agregar etiqueta que referenciaba la etiqueta eliminada sigue ejecutándose y sigue escribiendo esa referencia en el contacto, donde nada puede mostrarla. Guardar las etiquetas de ese contacto a mano reemplaza todo el conjunto y limpia el residuo.

Precaución

Antes de eliminar una etiqueta, abre cada campaña cuyos nodos Agregar etiqueta o Eliminar etiqueta la usan, elige una etiqueta diferente o elimina el nodo, y guarda cada campaña. Una etiqueta eliminada de debajo de una campaña activa deja esa campaña etiquetando silenciosamente nada.

¿Por qué una etiqueta no aparece en un contacto?

Síntoma	Causa	Solución
Una etiqueta que no tocaste falta después de guardar el selector	El selector reemplaza todo el conjunto de etiquetas del contacto, así que cualquier cosa no seleccionada al momento de guardar se elimina	Vuelve a abrir el selector, selecciona todas las etiquetas que el contacto debería llevar, y guarda
Guardar el selector de etiquetas no cambia nada	Una etiqueta en el envío no es visible para tu cuenta, y una sola etiqueta desconocida rechaza todo el cambio	Vuelve a abrir el contacto para que la lista de etiquetas se recargue, luego selecciona y guarda de nuevo
Un nodo Agregar etiqueta se ejecutó pero el contacto no tiene una nueva etiqueta	La persona no tiene un registro de contacto aún, así que el nodo no tenía nada que escribir	Confirma que el contacto existe en Contactos — consulta Trabajar con contactos
Una ejecución de prueba muestra el paso de etiqueta pero el contacto está sin cambios	Las ejecuciones de prueba registran los pasos de etiqueta en lugar de aplicarlos	Activa la campaña con un comentario real, luego vuelve a abrir el contacto
Crear una etiqueta se rechaza	El nombre está vacío, tiene más de 50 caracteres, o ya lo usa otra etiqueta en el mismo ámbito de propiedad	Acorta o cambia el nombre
Una etiqueta desapareció de todos los contactos a la vez	La etiqueta se eliminó, y la eliminación no pregunta sobre los contactos o campañas que la usan	Vuelve a crear la etiqueta y reaplícala; las antiguas asignaciones no vuelven
Dos nombres idénticos en el selector	Una etiqueta es personal y otra pertenece a la cuenta maestra	Verifica cuál de las dos usan tus campañas y filtros, y retira la otra
Filtrar contactos por una etiqueta no devuelve nada	El filtro de etiqueta se combina con el filtro de rango de fechas, que por defecto es los últimos 30 días	Establece el rango de fechas en Todo, luego filtra por la etiqueta de nuevo

Relacionado

• Trabajar con contactos — de dónde vienen los contactos que estás etiquetando, y cómo filtrarlos por etiqueta.
• Tipos de nodo — la configuración que acepta cada nodo, incluidos los nodos de etiquetas.
• Enrutar comentarios a un mensaje directo — la campaña a la que un nodo de etiqueta usualmente se conecta.
• Hacer coincidir comentarios con listas de palabras clave — decide qué personas llegan a tu nodo de etiqueta.